Entscheidungssicherheit durch Transparenz

Landessparkasse zu Oldenburg nutzt im Private Banking die ELAXY Finanzplanungssoftware

Puchheim/Jever, 13. Januar 2012

Die Landesparkasse zu Oldenburg (LzO) geht bereits seit 2002 im Vermögensmanagement einen konsistenten Weg der strategischen Finanzplanung. Das 1786 in Oldenburg gegründete Institut hat im neu erbauten Stammhaus am Oldenburger Schlossplatz Räumlichkeiten für die individuelle Betreuung der vermögenden Kunden geschaffen. Zur Unterstützung der erfahrenen Berater, die ihre Kunden überall im Geschäftsgebiet auch flächendeckend vor Ort betreuen, kommt hier die Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung zum Einsatz.

Sven Litke, Direktor des Bereiches Vermögensmanagement der LzO und seit 2002 Certified Financial Planer (CFP) verfolgt das Thema Finanzplanung seit geraumer Zeit intensiv und vertraute bis 2010 einer anderen Software Lösung. Mit der Umsetzung des DSGV Private Banking Projektes entschloss sich die LzO aus Überzeugung die Elaxy Finanzplanungssoftware einzuführen.

Alexander Eckel, Finanzplaner des Private Banking der LzO und in der Zertifizierung zum CFP, erklärt die Philosophie: „Eine Einheitsgröße für unsere Kunden gibt es bei uns nicht. Wir bieten Lösungen für Bedürfnisse, Probleme und komplexe Vermögen. Und wir legen besonderen Wert darauf, unseren Kunden sichere Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten.“ Für diesen Ansatz erwies sich die ELAXY Finanzplanung als geeignetes Software-Instrument. Denn gerade bei komplexen Vermögensstrukturen ist Transparenz eine wesentliche Voraussetzung, um Entscheidungen sicher und bewusst zu treffen. Die Wechselwirkungen zwischen Rendite, Liquidität, unterschiedlichsten Asset-Klassen, steuerlicher Belastung und ähnlichen Faktoren können systemgestützt schnell erfasst, umfassend betrachtet und bis in die Details hinein ausgewertet werden. Auf der Basis einer fundierten Vermögensstruktur-Analyse lassen sich so Finanzierungs- und Anlagevorhaben aktuell und in der Vorausschau zielführend planen und realisieren.

Für die Planung und Gestaltung von Vermögensaufbau, -ausbau und -konsolidierung bis hin zum Generationenmanagement bietet die Beratungssoftware eine solide und transparente Datengrundlage. Die konstant hohe Qualität der mit ihr erstellten Analysen und Planungen stärken die Kundenbindung. Zudem verbessert der Softwareeinsatz die Effizienz der Beratung: Routinetätigkeiten werden automatisiert und die Berater können sich intensiver auf die Kunden und das Beziehungsmanagement konzentrieren.

„Individuelles und umfassendes Private Banking ist ohne eine leistungsfähige Software heute nicht mehr professionell zu leisten,“ unterstreicht Alexander Eckel. „Insbesondere für den geplanten Ausbau unseres Beratungsgeschäfts, der Optimierung der Kundenberatung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit haben wir hier eine verlässliche Grundlage erhalten.“ Über 70 Sparkassen vertrauen bereits auf den Einsatz der Beratungssoftware ELAXY Finanzplanung. „Bereits seit vielen Jahren sind wir ein starker Partner von Instituten in der Sparkassen-Finanzgruppe und ein Grund, warum wir von der Finanz Informatik für das Private Banking empfohlen werden,“ so Gunther Gätjen, Geschäftsführer der ELAXY Gruppe.

Über ELAXY
ELAXY ist führender Anbieter von Software, Beratung und Services für Banken und Finanzdienstleister. Zur ELAXY-Gruppe gehören die drei Unternehmen ELAXY Business Solution & Services mit dem Schwerpunkt Banking und Brokerage und Rechenzentrum, ELAXY Financial Software &  Solutions mit Beratungslösungen und ELAXY Format als Anbieter von Provisionsabrechnungssystemen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 280 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und Frankfurt/Oder. Bereits heute setzen mehr als 1.000 Kunden Lösungen von ELAXY ein.

Für Rückfragen:

Stephanie Wißmann
Leiterin Marketing und Kommunikation