ELAXY Finanzplanung für Privatbanken

Vermögende Privatkunden erfolgreich binden

Mit konzeptioneller Beratung und umfassender Beratungsleistung überzeugen

Die Herausforderungen für Privatbanken sind in den letzten Jahren alles andere als kleiner geworden: Die Kunden sind zunehmend anspruchsvoller und kritischer. Es wird schwieriger, Vertriebserfolge dadurch zu erzielen, dass man mit passender Gesprächstaktik und bei sich bietender Gelegenheit bestimmte Instrumente an den Mann bringt. Denn die Wertpapier-Empfehlungen stehen stärker im Wettbewerb als jemals zuvor: Renditevergleiche lassen sich im Internet auf Knopfdruck anstellen. Ein auswegloses Dilemma? Die Praxis zeigt, dass sich der Finanzberatung neue Wege bieten, Kunden zu binden und die Vertriebsergebnisse zu steigern.

Viele Privatbanken entschließen sich zur strategischen Wendung hin zu einem umfassenden und IT-gestützten Beratungsansatz. Hier ist der Berater erfolgreich, der Kundenbeziehungen über den Tag hinaus aufbaut und pflegt, der sich nicht punktuell sondern kontinuierlich um alle finanziellen Belange seiner Kunden kümmert und der sich gerade dadurch als verlässlicher, nicht austauschbarer Ansprechpartner positioniert. Gerade das erbringt nachweislich mehr Wachstum und Erträge, gerade das erhöht nachweislich die Abschlusshäufigkeit.

ELAXY Finanzplanung unterstützt Privatbanken dabei, vermögende Privatkunden durch intelligente Beratungsansätze zu gewinnen und nachhaltig an sich zu binden. Im Fokus steht dabei die kontinuierliche Begleitung der Kunden bei privaten oder unternehmerischen finanziellen Entscheidungen. Die Analysen dienen dem einheitlichen, wiedererkennbaren Reporting und lassen den Kunden jederzeit auf einen Blick die wichtigsten Entwicklungen ihrer Finanzinstrumente erkennen. Ob die Simulation eines Erbgangs, Veränderungen in den Haushaltsdaten, der Ruhestandsplanung oder einer umfassenden Analyse der Lebensrisiken – ELAXY Finanzplanung unterstützt Sie bei der langfristigen Gewinnung und erfolgreichen Bindung sowie Ertragssteigerung von Kunden.

Die Vorteile der ELAXY Finanzplanung für Privatbanken im Überblick:

• Stets aktuelle Finanzpläne und Übersichten mit Ergebnisveränderungen auf Knopfdruck
• Abdeckung aller relevanten Beratungsthemen (Vermögensaufbau und –optimierung, Lebensrisiken wie BU, Tod und Pflege, Altersvorsorge, Immobilienanalysen, Generationenmanagement sowie Liquidität und Steuern)
• Hohe Planungssicherheit durch Einbeziehung sämtlicher Engabedaten in Verbindung mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und Steuerberechnungen
• Integrierte Lösung für eine rechtssichere WpHG- und VVG-Beratungsdokumentation
  Optimale Nachvollziehbarkeit von abgeschlossenen Beratungen durch eine beratungsabhängige Datenspeicherung
• Transparente und überzeugende Darstellung der Ergebnisse durch grafische Aufbereitung und detaillierte Ausdrucke
• Zertifizierung nach Prüfungsstandard PS 880 durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
  
  

Schlagwörter

Finanzplanungslösung, Anlageziele, Vermögensaufbau, Vermögensplanung, Honorarberatung, Software für das Private Banking