ELAXY Finanzplanung für Sparkassen

Erfolgreiches Private Banking für Sparkassen

Mit der ELAXY Finanzplanung  neue Umsatzchancen im Private Banking

Sparkassen genießen ein großes Vertrauen unter ihren Kunden und in der Öffentlichkeit. Deshalb liegen auch im Bereich Private Banking große Chancen, die genutzt werden wollen. Aber so attraktiv der Markt für den wirtschaftlichen Erfolg auch ist, insbesondere hier gilt: Vermögende Privatkunden sind nicht nur eine besonders anspruchsvolle Zielgruppe, sondern auch eine hart umkämpfte. Jeder vierte Private-Banking-Kunde überdenkt derzeit seine Bankverbindung. Im Wettbewerb bestehen kann nur, wer individuelle Beratung mit Qualität und Transparenz bietet. Gelingt dies jedoch – dann eröffnet individuelle Beratung in Kombination mit der sprichwörtlichen Sparkassen-Nähe hier völlig neue Kunden- und Umsatzpotenziale.

ELAXY Finanzplanung hilft Sparkassen dabei, Private Banking in ein lukratives Geschäftsfeld zu verwandeln. Daher ist sie auch die offizielle Empfehlung der Finanz Informatik für das Feld strategische Finanzplanung. Die ELAXY Finanzplanung ist die ideale Unterstützung im Beratungsprozess gemäß der Studie zum Private Banking.

Mit der ELAXY Finanzplanung beweisen Sie, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind und alle für Ihre Kunden interessanten Themen perfekt beherrschen. Sie überzeugen dabei mit grafischen Aufbereitungen der Beratungsergebnisse sowie Liquiditäts- und Risikobilanzen. Und Sie sorgen mit individueller Beratung für zufriedene Kunden und lukrative Abschlüsse.

Die Vorteile der ELAXY Finanzplanung im Überblick:

• Optimale Unterstützung des Private Banking-Beratungsprozesses des DSGV
• Lesende und schreibende Schnittstelle zu OSPlus
• Freigabe nach OPDV und Zertifizierung durch das IDW
  
• Steigerung der Kompetenzwahrnemung beim Kunden durch ansprechende Analysen, Grafiken und einheitliche Ausdrucke im eigenen Corporate Design
• Lösungen für alle Betriebsformen des Private Banking
• Abdeckung aller Kernberatungthemen im Private Banking
• Abbildung des gesamten Spektrums an Finanzprodukten - vom Tagesgeld bis zur steueroptimalen Anlage
• Stärkung der Kundenbeziehung und Immunisiserung gegen Wettbewerber

Schlagwörter

Finanzplanungslösung, Anlageziele, Vermögensaufbau, Vermögensplanung, Honorarberatung, Software für das Private Banking