ELAXY Finanzplanung für Volks- und Raiffeisenbanken

Private Banking bei Volks- und Raiffeisenbanken

Vermögende Privatkunden überzeugend und erfolgreich beraten

Volks- und Raiffeisenbanken stehen oft im Private Banking im harten Wettbewerb mit Finanzdienstleistern und Großbanken. Gerade bei anspruchsvollen Kunden mit teilweise komplexen Vermögen kommen Sie nur zum Zug, wenn Ihre Beratung besonders umfassend, individuell und überzeugend ist und durch Qualität überzeugt.

ELAXY Finanzplanung unterstützt Volks- und Raiffeissenbanken dabei, vermögende Privatkunden durch höchste Beratungsqualität zu gewinnen und zu binden. Sie profitieren dabei von der nutzbaren Erfassungstiefe und die daraus resultierenden Analysen. Nutzen Sie auch die gesamte Palette von Szenarien und Planungsvarianten. Ob die Simulation eines Erbgangs, Veränderungen in den Haushaltsdaten, der Ruhestandsplanung oder einer umfassenden Analyse der Lebensrisiken – ELAXY Finanzplanung unterstützt Sie bei allen Kundenfragen.

Die Vorteile der ELAXY Finanzplanung für Volks- und Raiffeisenbanken im Überblick:

• Abdeckung der Themenbereiche Liquiditäts- und Vermögensmanagement
• Abdeckung aller relevanten Beratungsthemen (Vermögensaufbau und -opitmierung, Lebensrisiken wie BU, Tod und Pflege, Altersvorsorge, Immobilienanalysen, Generationenmanagement sowie Liquidität und Steuern)
• Klare Differenzierung gegenüber kostenlosen Beratungsangeboten
• Transparente und überzeugende Darstellung der Ergebnisse durch grafische Aufbereitung und detaillierte Ausdrucke
• Integrierte Lösung für eine rechtssichere WpHG- und VVG-Beratungsdokumentation; Optimale Nachvollziehbarkeit von abgeschlossenen Beratungen durch eine beratungsabhängige Datenspeicherung
• Datenschnittstelle zum Geno-Broker
• Migration der in VPS erfassten Produkte und Kundendaten problemlos möglich
• Zertifizierung nach Prüfungsstandard  PS 880 durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

Schlagwörter

Finanzplanungslösung, Anlageziele, Vermögensaufbau, Vermögensplanung, Honorarberatung, Software für das Private Banking