ELAXY Vorsorgeberatung – Beratung Altersvorsorge

Maßgeschneiderte Vorsorgeberatung

Individuelle Altersvorsorgepläne entwickeln
und Kunden langfristig binden

Im Zeitalter sinkender Renten und wachsender Versorgungslücken nimmt die Bedeutung der privaten Altersvorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung weiter zu. Staatliche Vergünstigungen erhöhen die Attraktivität der Privatversicherer, wie Zulagen bei der Riester-Rente, Sonderausgabenabzüge bei der Basis-Rente oder Steuerfreiheit von Kapitalerträgen. Aber wie gestaltet man die optimale Vorsorge? Hier ist eine umfassende Vorsorgeberatung gefragt, die Vermögens- und Steuerbelange sowie persönliche Ziele und Wünsche berücksichtigt.

ELAXY Vorsorgeberatung ermöglicht die Entwicklung einer maßgeschneiderten Vorsorgestrategie mit einer intelligenten Kombination konkreter Vorsorgeprodukte. Die Lösung umfasst eine Vielzahl leistungsfähiger Berechnungsmodule zu Versorgungslücken, Vorsorgesparen und Betrieblicher Altersvorsorge sowie einen Riester-Rechner, Vorsorge-Steuerrechner und Renten-Steuerrechner. Damit zeigen Sie Ihren Kunden transparent und nachvollziehbar die aktuelle Situation sowie zukünftige Chancen und Möglichkeiten. Sie reduzieren den Zeit- und Kostenaufwand in der Vorsorgeberatung, steigern die Kundenzufriedenheit und erhöhen die Abschlussquote.

Die Vorteile der ELAXY Vorsorgeberatung im Blick:

• Individuelle Vorsorgeberatung und -planung auf Basis der persönlichen Vermögenssituation, Wünsche und Ziele sowie gesetzlicher und steuerlicher Besonderheiten
• Umfassende Beratung in hoher Qualität durch leistungsfähige Analyse- und Berechnungsmodule für alle Bereiche der Altersvorsorge (Versorgungsüberblick, Versorgungslücke, Vorsorgesparen, Betriebliche Altersvorsorge BAV, Rürup-Rente, Riester-Rechner, Vorsorge-Steuerrechner, Renten-Steuerrechner)
• Mehr Kosteneffizienz und beschleunigter Workflow durch flexible Modellrechnungen und lückenlosen Informationsfluss über alle Prozesse der Vorsorgeberatung
• Hohe Mitarbeiterakzeptanz und -motivation durch intuitive Anwendung und Benutzerführung
• Optimierte Abschlussquote sowie höhere Kundenzufriedenheit und Kundenbindung durch transparente, produktneutrale Vorsorgeberatung

Schlagwörter

Altersvorsorge, Vorsorgeberatung, Altersvorsorgeberatung, Vorsorgecheck, Altersvorsorgecheck, Riester, Rürup