ELAXY Vorsorgeberatung – Markt

Großer Markt, was nun?
Die private Altersvorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung wird immer wichtiger. Staatliche Vergünstigungen erhöhen zunehmend die Attraktivität der Privatversicherer, wie die Zulagen bei der Riester Rente, Sonderausgabenabzüge bei der Basis-Rente oder Steuerfreiheit von Kapitalerträgen. Nur: Was ist was und was bringt was? Basis-Rente, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Rente – da ist für jeden sicher etwas dabei. Doch was genau ist die individuell passende Lösung für den Kunden?

Objektivität gefragt
Es geht darum, Finanzdienstleistern, Versicherungsmaklern und Finanzberatern ein umfassendes Beratungstool zur Altersvorsorge für ihre Kundengespräche an die Hand zu geben. Eine strukturierte und produktneutrale Beratung inkl. Schichtenvergleich muss es sein. Markenneutral, abwägend und individuell einsetzbar. Nur so passt es und nur so werden alle Anforderungen des Kunden auch wirklich erfüllt.

Kleiner Aufwand, bleibende Wirkung
Hat der Kunde erst einmal festgestellt, dass die angebotene Lösung optimal zu ihm passt, wird er auch in anderen Anlagefragen wiederkommen. Eine ausgezeichnete Beratungssoftware rechnet sich also gleich doppelt. Darum ist es umso wichtiger, auf ein Produkt von höchstem fachlichen Niveau zu setzen und dabei auf einfache Handhabung zu achten. Der Kunde will verstehen, wo die Unterschiede und Vorteile der verschiedenen Produkte liegen. Anhand anschaulicher Funktionen und Modellrechnungen sollten Sie die Transparenz erzeugen, die Ihr Kunde für seine Entscheidung braucht.

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