Finanzvertrieb und Beratungsmodule

Die Beratungslösung für vermögende Kunden bei Volks- und Raiffeisenbanken

Mit ELAXY Finanz- und Vermögensplanung gewinnen Volks- und Raiffeisenbanken ein effizientes Instrument, um Ihre Kunden individuell zu sämtlichen Finanzthemen im Private Banking zu beraten.
Finanzvertrieb und Beratungsmodule

Mit ELAXY Finanz- und Vermögensplanung können Volksbanken die Beratungsqualität im Private Banking oder bei vermögenden Kunden steigern.

Stärkere Kundenbindung und neue Kundenpotenziale im Private Banking

Vermögende Kunden suchen individuelle, transparente Beratung und ganzheitliche Finanzstrategien für die aktuelle Lebenssituation sowie die zukünftige Vermögensplanung, Altersvorsorge und Erbfolge. In Kombination mit der traditionellen Kundennähe vor Ort ergibt sich für Sie als Volks- und Raiffeisenbank nicht nur die Chance, Bestandskunden enger zu binden, sondern den Kundenkreis um Angehörige, Erben und Verwandte zu erweitern.

ELAXY Finanz- und Vermögensplanung unterstützt Volks- und Raiffeisenbanken dabei, die Potenziale im Private Banking umfassender auszuschöpfen als je zuvor. Die Lösung zeigt übersichtlich die voraussichtlichen Geldzu- und abflüsse sowie die Auswirkungen auf die Ertrags- und Steuersituation. Die Analyse, der Vergleich und die Simulation  alternativer Kredit- und Anlageszenarien bietet Beratern und Kunden zusätzliche Entscheidungshilfen.

 

ELAXY Finanz- und Vermögensplanung

Exzellenten Service für vermögende Kunden bieten

 

Vermögende Kunden benötigen eine besondere Ansprache und Behandlung: Mit der Finanz- und Vermögensplanung können Volks- und Raiffeisenbanken dieser speziellen Zielgruppe den passenden Service bieten und sich damit von der Konkurrenz abheben.

 ELAXY Finanz- und Vermögensplanung
 
 

Vorteile auf einen Blick

Mit einer hochprofessionellen Beratung für vermögende Kunden Kunden halten, Einlagen sichern und neue Mittel einwerben

 

Erfolgsquoten in der Beratung von vermögenden Kunden erhöhen – das gelingt mit der Finanz- und Vermögensplanung. Der Funktionsumfang bietet in den Fällen, in denen die genossenschaftliche Beratung zu kurz greift, die optimale Unterstützung für Volks- und Raiffeisenbanken, um den anspruchsvollen Kundenkreis der Vermögenden zu erreichen.

  • Umfassende Darstellungsmöglichkeiten
  • Ziele und Wünsche
  • Reporting
  • Strukturierte und umfassende Eingabeoberflächen
  • Aufzeigen von Vermögensstrukturen, Fälligkeiten
  • Visualisierung von Potenzialen, Einnahmen- und Ausgaben
  • Hochprofessionelle Ausdrucke

Sie möchten mehr Informationen zur ELAXY Finanz- und Vermögensplanung?

1. Vernetzte Planung

Für alle Bedarfsfelder werden Beratungsansätze angeboten. Über die Vernetzung der Themen entsteht eine ganzheitliche Beratung.

 

2. Schnittstellen

Daten vom Rechenzentrum und Verbundspartnern werden automatisiert verarbeitet.

 

3. Transparente Darstellung

Die Ergebnisse werden kompakt aufbereitet und mit überzeugenden Grafiken veranschaulicht.

 

4. Quick Wins

Mit wenigen Eingaben können aussagekräftige Analysen zu allen Beratungsthemen analysiert werden.

Ergänzende Komponenten

Ergänzende Komponenten

Ergänzende Komponenten und Lösungen zu ELAXY Finanz- und Vermögensplanung

ELAXY Premium Service

Besser aufgehoben mit Expertenrat, Spezialistenteams, Termin vor Ort und vielem mehr

Mit dem Premium Service Paket für Volks- und Raiffeisenbanken erhalten Sie Support der Extraklasse. ELAXY sorgt mit umfassender IT- und Fachexpertise und einem speziellen Servicepaket dafür, dass Ihre Mitarbeiter optimal mit der Software arbeiten können.



 
„Nach den ersten proaktiven Anrufen bei den Kunden waren manche Mitarbeiter von deren zustimmender Reaktion überrascht.“
Stefan Ohrmann, Direktor Privatkunden bei der Volksbank im Märkischen Kreis


 
„Wir haben eine sehr gute Kundenzufriedenheit erreicht und auch die finanziellen Ergebnisse rechtfertigen die Investition in jeglicher Hinsicht.“
Stefan Ohrmann, Direktor Privatkunden bei der Volksbank im Märkischen Kreis

Referenzen